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2019年河南省下游铝加工调研报告

上海钢联2019/04/16 10:13:26

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铝业网

铝道网调研背景:

2018年的第四季度,铝材的出口成为了亮点。2019年,面对俄铝制裁的取消和海德鲁的复产,海外的需求是否能够为我国铝制品的出口再次提供刺激条件?河南地区冶炼厂的陆续停产和转移,市场将被重新划分;2019年一季度,佛山型材企业排产不及预期,铝锭的高库存已成为常态。

作为铝加工业大省的河南,自从春节假期结束,下游的加工企业,无论是出货量还是产量,表现都很让市场振奋。但毕竟板带箔市场只占原铝消费的30%左右,面对目前整个市场不温不火的转态,河南的内贸和出口情况到底如何将牵动着整个市场的心。

因此,上海钢联电子商务股份有限公司我的有色网成立了项目小组(铝行业王 牌分析师、资深物流企业、投资专家、铝锭贸易商及铝板贸易商),于2019年4月10日-4月12日期间对河南省下游铝加工企业进行了调研。

企业A

1.公司介绍:

该公司是以铝精深加工为主体、拥有煤电铝全产业链的大型现代化国际企业,2002年6月在上海证券交易所挂牌上市。主要产品以罐体料和罐盖拉环料为主,出口至德国、波兰、韩国等20多个国家和地区。目前剩余的电解铝产能在30万吨左右,去年已有25万吨电解铝产能转移至四川广元,预计今年10月1日投产。

2.原料采购:

目前公司氧化铝的采购主要是山东,而电解铝大部分是自身提供,少部分是采取外购的方式。有固定的贸易商客户,每天报价,择优选取;选用的铝锭品牌不固定,对产品的微量元素要求较高。

3.产品销售:

公司主要是以罐料生产为主,出口占比达60%;其余有铝棒铝杆、高精铝、热轧坯料铝箔坯料等。目前在接单方面,主动选择优质客户,以产品附加值高低和客户的付款速度来决定产品的内外贸。国外客户主要集中在东南亚地区,其次为欧洲、印度等。

4.主要观点:

今年产品的销售增量主要体现在外贸的小幅增长,内贸情况企稳为主。核心任务是把集团公司的电解铝产能提上去,吸引周边加工企业落地。集团内部的下游加工方面暂时没有扩充产能的划,观望为主。

企业B

1.公司介绍:

目前公司有3台轧机,3台箔轧机,1台退火炉。主要做铝箔产品,包括单零箔、容器箔、家用箔,其中家用箔做出口居多。虽然公司有自己的外贸部,但主要还是通过其他外贸公司做出口;月产2000来吨,其中自己出口几百吨。

2.原料采购:铝锭采购来源部来自于贸易商,有固定的贸易商客户每天报价,对铝锭品牌没有特别要求。

3.产品订单排产:目前订单排产已到5月中旬,产品交期在20天左右。成品库存不大,原料库存维持在3天左右,产品的成品率在80%。

4.主要观点:目前的出口形势不太乐观,国内产量太大,产品同质化严重,导致加工费下降明显。对整年的市场情况较为悲观,总体的产品增长量主要寄托于外贸出口。

企业c

1.公司情况:

公司主要从事铝深加工,在生产中落实可持续发展方针,投入巨资引进国外先进设备,进入环保高效生产行列,年产80万吨。主要产品为1系、3系、4系、5系、6系、7系、8系,数十个合金 牌号的铝板、带、箔。有CTP版基、PS板基、电子箔、单零箔、双零箔坯料、合金料、深冲料、钎焊板、中厚板等。产品广泛用于印刷、电子制造、车船制造、机械制造、交运仓储、建筑装潢、航空航天、药品、食品、化妆品包装等行业。产品畅销国内沿海、内地等地区,并出口远销到美洲、欧洲、大洋洲、东南亚等地区。

2.原料采购:

主要与冶炼厂签长单为主,于每年的12月份开始签订,仓库自提。其中30%采用承兑,70%现货。在废料采购方面,主要以3系、5系居多,年采购量达20万吨,并与一部分客户签订废料回收体系。

3.产品销售:

月产销量达7万吨。其中中厚板,铝箔附加值高,出口占比30%左右。2018年销量77万吨,其中出口22万吨,内贸55万吨,主要集中于欧洲市场。2019年销量目标83.6万,其中出口25万-26万。

4.主要观点:

对于今年的整体市场较为乐观,产品销量主要体现在海外的增长,内贸稳中小幅上升。

企业D

1.公司情况:

公司始建于2001年,注册资金壹亿贰仟万元整,占地面积为78万㎡。主要从事铝卷丶铝板、彩板、彩卷、铝单板等产品的加工生产。公司配有铸轧机41台,冷轧机7台;年产能45万吨,主营1.3.5系产品。

2.原料采购:

按照目前稳定状态,日采购铝锭量在1300-1500吨。其中70%是与冶炼厂签长单,仓库自提;30%来自贸易商,固定客户,每天报价,择优选择。

3.产品销售:

淡季时期(1月-2月),月产3万5;旺季时期(3月-12月),月产4.5万-5万。目前出口较好,有小幅增长,占比达36%。产成品库存保持在4万5,强大的库存量,为客户顺利提货提供有力保障。

4.主要观点:

目前属于传统旺季,订单环比呈小幅增长态势,但同比无明显变化。在新投产能方面,暂时没有计划。

企业E

1.公司情况:

该公司是一家民营股份制企业,成立于2010年4月,注册资本2100万元;主要从事1.3系铝板铝卷,广泛应用于军工、航空航天、交通运输、包装、电子、建筑等行业。公司现有24条铸轧生产线、2条冷轧生产线、拉弯矫直清洗机列、飞剪机列、纵剪等制备,年生产能力达到20万吨以上。另外有新增产能20万吨,20台铸轧,计划年底建成投产,届时可达年产能45万吨以上。

2.原料采购:

原料以铝锭为主,月需求量平均在2.7万;货源主要来自贸易商,长单占50%;有固定客户每天报价,大部分是巩义仓库自提。原料库存保持在3000吨左右,特殊情况也会采购外购铸轧坯料来满足订单生产。

3.产品销售:

一般情况下月产2万吨,高峰期月产3万吨。主营1.3系产品,出口占比较小,主要占据国内市场。目前产成品库存保持在1.2万吨,交期为7-15天。

4.主要观点:

目前已处于行业旺季,订单量和产量在小幅增长,铝价易涨难跌。

企业F

1.公司情况:

公司成立于2007年,发展至今已达到年产能在12万吨,现有10条铸轧生产线,2台冷轧生产线。主要从事1.3系铝板铝卷,广泛应用于交通运输与建筑等行业。

2.原料采购:

原料分为铝锭和铸轧坯料,月采购1万吨;其中8000吨铝锭,2000吨铸轧坯料,铝锭长单占比20%-30%,其余为周边贸易商提供。

3.产品销售:

目前公司月产可达1万吨,其中出口占比在20%-30%,产品成品率在90%。在传统旺季中,订单和销量呈现小幅增长,产成品库存在3000吨左右,交期维持在7-10天。

4.主要观点:

目前加工费降价明显,暂时没有新增产能计划。展望全年市场情况,内贸基本持平,外贸将小幅增长。

企业G

1.公司情况:

公司于2017年破土动工,2018年7月6台铸轧设备陆续投产,随着2台冷轧设备及其他辅助设备于2018年11月先后调试成功,2019年初将具备年产3万5千吨高端CTP版基的能力。按照集团公司的总体部署,2019年上半年公司将新增6台铸轧机组,公司将形成年产7万吨CTP版基及3万吨普通卷材的生产能力,产品将覆盖国内主要客户的普遍需求,产品厚度区间0.13-3.0mm,宽度区间800-1280mm,1系、3系、8系各牌号产品均能生产。

2.原料采购:

原料基本上是以铝锭为主,货源主要来自当地贸易商,部分长单。

3.生产情况:

公司现有12条铸轧线,其中6条在生产;2台冷轧生产线,1台在使用,计划今年5月1号全投。可达年产能15万吨以上。

4.新增产能情况:

新增的产能专业定位于铝箔坯料特别是高端双零箔坯料,以及普通卷材生产,公司地点在洛阳伊川县。公司一期工程配备8台1950mm的铸轧机、2台1950mm的冷轧机及退火炉,一期工程预计2019年3月完成,二期工程将再新增4台1950mm的铸轧机,预计2019年6月完工,2019年内将具备年产15万吨铝箔坯料、普通卷材的能力。产品规格范围0.2-1.0*1400-1800mm,合金   牌号以1、3、8系为主。

信息延伸

1.2019年3月20日,郑州市出台《关于支持巩义市加快建设千亿级铝加工基地的若干意见》,今后的3-5年,该市将围绕建设成千亿级铝加工业基地和全省铝加工业转型发展示范区的目标提供系列保障。保障包括资金支持的力度加强、要素保障加强、加快绿色转型、鼓励延链提质、提升园区品味、支持创新发展、推进项目建设等。

2.中国3月未锻扎铝及铝材出口54.6万吨,同比大增20.13%,去年同期为45.2万吨。

调研总结

综合各企业反应的情况来看,总体表现较为平稳,稳中又有小幅增长,对出口较为乐观。巩义的铝锭社会库存下降速度明显,某仓库反映,高峰期一天出库量能达到5700吨,平常4200吨,数字喜人。

同时河南地区也有少量新增产能的逐步释放,整体对未来市场充满期望,情况与目前的下游铝型材市场形成对比。从河南政府陆续推出的政策文件来看,巩义市铝加工业转型升级已是大势所趋,减量、延链、提质为*终发展方向。

因此,我的有色预计:未来随着政府政策的执行,在政府的统筹帮助下,巩义市的铝加工行业发展会越来越好,铝锭市场逐渐增大。恰逢传统旺季的二季度,加上税改政策,铝价微弱震荡的格局将被打破。

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