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中国铝业成功发行10年期公司债

中国有色金属报2019/08/16 10:45:06

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铝道网】8月7日,中国铝业启动发行10年期公司债,成功募集了20亿元人民币,票面利率4.55%。此发行成本创公司债历史新低,好于AAA级同行25BP,较银行同时贷款利率低近7个百分点。

据悉,中国铝业前期利用上市公司平台在中国证监会注册备案了150亿元人民币公司债发行额度,近期抓住获得国际评级机构给予的球有色金属行业*高债项评级和国内资金市场窗口期的机会,该公司领导带队主动路演,在中信建投、招商证券等承销团队的精心安排下,与债券投资者一对一、面对面进行了充分的沟通和交流,获得了投资者的积极认购。本次发行开创了中国铝业长期债券的新起点,打开了对冲铝行业周期、调整债务年限结构的通道,受到了投资者对中国铝业的高度认可,极大地提升了中国铝业在资本市场的形象。

据了解,在中国铝业面临转型升级的关键时期,发行低成本长期债券将为该公司可持续发展提高抗风险能力,为助力中国铝业加快迈向世界一流铝企业的步伐发挥积极作用。

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