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山东铝行业:区位产业链优势明显,规模位居全国前列

电解铝生产技术交流2019/09/18 09:53:29

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铝道网一、铝需求增长,但增速放缓

铝是地球地壳蕴藏量丰富的第三大元素,也是世界上产量仅次于钢铁的金属,其重量轻,密度仅有钢铁的1/3,具有高导电及导热性、可塑性、耐腐蚀性等优良特性,是国民经济各部门不可缺少的基础性材料。在球范围,铝三大下游为交通运输(32%)、建筑(18%)和包装(16%),三者占据电解铝消费量近70%。中国电解铝消费结构和全球有所差异,下游领域为建筑(36%)、其次是电子电力的(17%)和交通运输(14%)。

在需求方面,随着下游增长,全球及中国电解铝消费保持增长,2018年全球电解铝的消费量为6570万吨,同比增长3.3%,中国电解铝消费量3713万吨,同比增长4.9%。但我们也注意到2011年以来,由受宏观经济影响,中国电解铝需求增速呈放缓态势,2018年需求增速已经降低到5%以下。我们预计未来中国经济进入换挡期,中国电解铝增速将放缓至3~5%,而全球电解铝需求增速将约为2~3%。

二、非法产能出清,未来产能增长受限

电解铝一直是我国政府调控过剩产能的重要品种,2015年以来,在供给侧改革不断推进以及环保趋严背景下,强化了针对电解铝调控,开展专项行动,清理非法产能。目前已完成了非合规产能的出清,且规定2011年至2017年关停并列入淘汰公告的电解铝产能指标须在2018年12月31日前完成产能置换,也是目前电解铝新增产能的主要来源,除此之外,未来电解铝产能实施等量置换和减量政策,电解铝新增产能空间已经关闭。电解铝调控效果显著,产能无序增长局面得到控制,2017年以来产量增速也呈放缓态势。

根据SMM统计,2019、2020年新增电解铝产能将分别为319万吨和195万吨。我们预计2020年之后无重大新产能投放,中国电解铝产能天花板将形成,大概在4500万吨左右。

三、山东铝行业:具区域产业链优势,规模,集中度高

山东铝行业上游原材料铝土矿的资源较少,拥有铝土矿储量仅159万吨,在全国铝土矿储量占比约为0.2%。但由于中国总体铝土矿资源较缺乏,只占全球铝土矿储量的3.3%,需大量进口铝土矿原材料。尽管山东铝土矿的资源并不占优势,但山东地处东部沿海,拥有青岛、烟台、威海、东营、日照等港口,在海外铝土矿的进口具备较强的区位优势。

在电解铝和铝材方面,山东电价不具有明显优势,但山东是我国工业大省,自身铝的消费量较大,且能辐射我国铝主要市场华东,山东铝产业具有良好的市场基础。此外,山东铝行业集中度高,主要由魏桥集团、信发集团、南山铝业先进企业主导,从氧化铝、自备电厂、电解铝到铝材的产业配套较完善,相当程度抵消了电价相对劣势。

凭借区位、工业基础以及产业链优势,山东成为中国铝产销大省,氧化铝、电解铝产量全国第 一,铝材料产量全国第二。分产品看,2018年山东氧化铝产量2447万吨,占全国氧化铝产量的34%;电解铝产量915万吨,占全国电解铝产量的25%;铝材产量852万吨,和排名第 一的河南相差无几,占全国铝材产量的19%。

山东省铝行业集中度高,尤其是电解铝产品,主要集中在中国宏桥(1378.HK)、信发集团和南山铝业(600219.SH)三家公司。

中国宏桥:公司是魏桥集团电解铝业务板块的运营主体,主要从事液态铝合金铝合金锭、铝合金铸轧产品及铝母线的生产和销售。公司是中国的电解铝生产企业,尽管受电解铝调控影响,电解铝产能减少至646万吨,但仍位居行业第 一。公司产业链布局完整,实现了“上下游一体化”、“铝电网一体化”布局。公司氧化铝产能1400万吨,自给有余;自备电厂装机容量14420兆瓦,满足公司电解铝电力需求;此外,公司还拥有79万吨铝深加工产能。凭借产业链以及区位优势,公司铝业务盈利水平也高于行业水平。

信发集团:信发集团成立于1972年,是一家集发电、供热、氧化铝、电解铝及铝深加工等产业于一体的现代化大型企业集团。现有所属及控股企业72家,总资产2100亿元,在全国民营企业排名第18位,山东省民营企业排名第2位。2018年,信发集团实现销售收入1919亿元,完成利税215亿元。在中国铝工业百强评选中,信发集团连续两年荣获第 一名。信发集团现有电解铝产能超300万吨,位居行业前列;氧化铝产能约1500万吨,仅次于中国铝业,是我国第二大氧化铝生产企业。

南山铝业:公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的铝产业链生产线。公司主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭,下游产品铝板带箔、挤压型材、压延材、锻造件及大型机械深加工结构件。目前公司拥有氧化铝产能140万吨,在建印尼氧化铝产能100万吨;电解铝产能约82万吨。在下游公司挤压铝型材、延压铝材和高精度铝箔产能分别约为32万吨、80万吨和7万吨,铝深加工优势突出。

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