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双碳目标加速铝冶炼行业绿色低碳发展转型步伐

中国有色金属工业网2021/05/07 10:05:55

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2021年3月份,中国铝冶炼产业景气指数为55.4,较上月上升3个点;先行合成指数为82.2,较上月回落4个点。近13个月中国铝冶炼产业景气指数见表1。模型监测结果显示,产业景气指数在“正常”区间快速上升,已处于“正常”区间上部。

表1近13个月中国铝冶炼产业景气指数

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1.景气指数在正常区间较快上升

2021年3月份,中国铝冶炼产业景气指数自2020年3月份以来逐月回升至55.4,环比上升3个点,同比上升33个点,已连续第9个月位于“正常”区间。中国铝冶炼产业月度景气指数走势见图1。

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图1中国铝冶炼产业景气指数趋势图

由中国铝冶炼产业景气信号灯(见表2)可见,2021年3月份,在构成产业景气指数的10个指标中,M2、铝冶炼投资总额、商品房销售面积、发电量、氧化铝产量、电解铝产量、营业收入和铝材出口总量等8项指标均处于“正常”区间;LME铝结算价和利润总额等2项指标处于“偏热”区间(受疫情影响去年同期指标过低所致)。

表2中国铝冶炼产业景气信号灯

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2.先行合成指数有所回落

2021年3月份,先行合成指数为82.2,较上月回落4个点。中国铝冶炼产业合成指数曲线见图2。构成先行合成指数的5个指标中,经季节调整后,环比4升1降,其中LME铝结算价、M2、商品房销售面积和发电量等4项指标微幅上升,铝冶炼投资总额下降3.5%;同比4升1降,其中LME铝结算价、M2、商品房销售面积和发电量等4项指标分别上升37.1%、8.2%、26.4%和15.5%,铝冶炼投资总额下降12.3%。

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图2中国铝冶炼产业合成指数曲线

3.行业运行情况及形势分析

2021年3月份,铝冶炼行业供需格局持续向好,高铝价提振行业景气度不断提升。现就行业运行有关情况及发展趋势进行研判,具体如下:

一是供给侧层层加码,市场需求稳中向好,铝价高位运行,行业效益不断提升。在坚定推进供给侧结构性改 革的大背景下,能源和环境已成为影响铝冶炼行业运行及发展的重要因素。2021年以来,内蒙、宁夏等地针对能耗双控达标明确了任务及措施,其中内蒙自2021年起不再审批电解铝、氧化铝(高铝粉煤灰提取除外)等新增产能项目;包头市要求当地电解铝企业减少用电量或降低煤耗;宁夏继续对单位产能超限额的电解铝等行业企业实行惩罚性电价。据了解,目前内蒙已停产200余台电解槽,影响产能约20万吨左右,停产产能还有进一步增加的可能。受供暖季影响,部分铝冶炼产能提前进行设备检修。在部分企业减产的同时,置换至云南等地区电解铝产能以及贵州、广西等地新建氧化铝项目的建设及投放仍在继续推进。截至3月底,电解铝运行产能约3930万吨,环比略有下降;氧化铝运行产能约7150万吨,环比小幅增加。经过季节调整后,3月份电解铝及氧化铝月度产量分别为327.7万吨、653.7万吨,较2月份基本持平。铝冶炼产品月度日产量变化情况见图3。

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图3铝冶炼产品月度日产量变化情况

国内社会整体需求处于快速恢复中,经济运行指标稳中向好。经国家统计局初步核算,2021年一季度国内生产总值249310亿元,按可比价格计算,同比增长18.3%,比去年四季度环比增长0.6%。从影响铝消费的主要领域看,2021年一季度,房屋施工面积79.8亿平方米,同比增长11.2%,房地产开发企业土地购置面积2301万平方米,同比增长16.9%;3月份,汽车产量246.21万辆,环比、同比双增长,增幅分别为64%和72%;1-2月份,电网工程完成投资额227亿元,同比增长64.9%。1-2月份,铝材产量1028万吨,同比增长59.3%。截至3月底,铝社会库存123万吨,较去年同期(170万吨)下降28%。铝社会库存量变化情况见图4。

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图4铝社会库存量变化情况

国内消费复苏叠加货币宽松、市场预期稳中向好等因素推动铝价节节攀升,创近10年新高。2021年3月份,沪铝现货合约均价17338元/吨,环比上涨7.5%;三个月主力合约均价17144元/吨,环比上涨7.4%,高达到17955元/吨。相较于电解铝价格,国内氧化铝价 格走势相对平稳,2021年3月份现货价格处于2350元/吨上下窄幅波动,环比下跌0.1%。近1年来沪铝主力合约价 格走势情况见图5。

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图5近1年来沪铝主力合约价 格走势情况

受益于铝价高企,2021年1-2月份3140家规上铝行业实现营业收入2867亿元,同比增长48.6%。其中,铝矿采选15.6亿元,同比增长50.8%;铝冶炼(包括氧化铝、电解铝、再 生铝,下同)1191亿元,同比增长32.4%;铝压延加工1660亿元,同比增长63%。铝行业实现利润总额146亿元,同比增长300.7%。其中铝矿采选0.1亿元,同比增长137.9%;铝冶炼99.9亿元,同比增长384.5%;铝压延加工45.6亿元,同比增长185%。可见,目前铝冶炼是产业链中盈利水平高的环节,主要得益于电解铝行业利润处近10年高点,3月份铝冶炼行业销售利润率为8.4%,较去年同期(2.3%)提高了6.1个百分点。近1年来铝冶炼行业月度盈利情况见图6。

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图6近1年来铝冶炼行业月度盈利情况

二是国际贸易环境影响因素喜忧参半,铝行业进出口贸易总体稳中有降。受国内资源禀赋及关税政策限制,铝资源及电解铝国际贸易维持净进口。其中,铝土矿资源对外依存度超过50%,转向以海外为主;氧化铝供应不追求国内自给自足,进口量继续跟随国内外价差发生波动。电解铝供应仍立足于国内,仅在国内外铝价出现大幅倒挂的情况下,才会出现进口量的增长。2021年2月份,铝土矿进口866.3万吨,环比增加3.1%,同比下降2.6%;氧化铝进口15.7万吨,环比下降52.6%,同比下降53.0%;电解铝进口5.9万吨,环比减少68.5%,同比增长1589%。此外,2021年以来海关已放开再 生铸造铝合金原料进口。但据了解废铝进口受当前标准产品品类等要求限制,实际进口水平仍较低。2021年2月份,废铝进口量为3.8万吨,环比下跌44.9%,同比下跌37.6%。

铝材及制品供应继续保持以国内循环为主、国内国际互促双循环的发展格局。考虑到当前国际疫情蔓延仍未得到有效遏制,加之贸易摩擦形势严峻,铝材出口难度进一步加大。2021年2月份,铝材出口35.8万吨,环比减少19.9%,同比增长77.4%(受疫情影响去年同期指标过低所致)。铝材月度出口量变化情况见图7。

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图7铝材月度出口量变化情况

三是双碳目标加速铝冶炼行业绿色低碳发展转型步伐,多措并举助力提前实现碳达峰。据国际铝业协会研究结果显示,铝行业碳排放总体呈现总量上升、单位排放量稳中有降的态势。据统计,2019年铝行业碳排放总量为11.3亿吨(含二氧化碳及全氟化碳等温室气体),占总排放量的2%。从铝产业链碳排放量结构看,铝冶炼行业合计占比达到92.8%,其中电解铝冶炼73%、氧化铝精炼18.1%、再 生铝生产1.7%。可见,电解铝生产过程中碳排放对全产业链影响。初步测算,我国电解铝吨铝二氧化碳排放为11.7吨左右。由于我国电力供给偏重于火电保障,也使得吨铝碳排放量高于欧美(欧洲1.9吨、北美2.7吨、南美3.8吨)等依靠水电保障供给的发达国家。

双碳目标达标已然成为我国铝行业发展的新要求。目前,电解铝行业已完成了违法违规产能清理整顿工作,正在实施产能等量或减量置换,坚持严格执行单位产品能源消耗限额标准,加之国内铝消费正处于从高速增长向低速增长转换期,初步判断我国铝冶炼行业碳达峰将提前于2030年,并在2025年前后实现。同时,行业还将进一步通过推动技术创新、加强工艺控制,降低能耗物耗;鼓励产能继续向有条件的清洁能源地区转移,改善用能结构;提升再 生铝行业发展水平,承接需求结构转化等一系列措施,在提前达峰的基础上努力降低碳排放峰值。

综上所述,在供给侧结构性改 革为铝冶炼行业发展提供了根本政策保障的前提下,我们初步预计未来一段时期铝冶炼行业将会继续在“正常”区间上部运行。

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