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铝价2万元吨不是梦!

发布日期:2017-08-07 15:27:13 来源:网络 作者:傅小姐

                                      铝价2万元/吨不是梦!

如果电解铝价格到2万元/吨,相关电解铝标的有望回到3-6倍PE左右,近期板块继续大涨,市场越来越担心目前股价已经反映了非常高的电解铝价格预期,本篇专题我们认为:电解铝价格到2万元/吨不是梦,核心理由:

①市场往往低估商品的价格弹性。看看煤炭、钢铁这些曾经我们一度认为严重过剩的行业在发生什么?动力煤价格从280元/吨涨到610元/吨,螺纹钢从1600元/吨涨到快4000元/吨,当产能利用率跨过临界点,带来的将是价格暴涨。

②电解铝行业有这样的基因吗?有!底部价格9700元/吨,为啥不能到2万元/吨呢?9月份供改全国文件出台,和煤炭行业的276天生产管制、钢铁行业的取缔地条钢重要性非常一致,600万吨/年的非合规电解铝产能将被清理,叠加冬季采暖季节停产,带来的影响将是全年上半年库存被迅速消化,并产生一定的短缺。

③全球供求呢?海外比我们还紧缺。很多人关心电解铝全球定价,害怕海外影响我们,其实过去3年海外供给的缺口是400-500万吨,主要靠消化LME库存100万吨(现在已经没那么多了)+从中国进口400万吨才达到平衡,一旦中国供改推进,以后我们也只够自己用了,那些海外天天拿中国倾销说事的政客等着干瞪眼吧,我们测算2018年全球将进入电解铝供给短缺394万吨,价格即将迎来腾飞。

而如果电解铝价格到2万元/吨,PE回到5倍左右的电解铝板块行情还远没有结束,继续high起来!!!

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